Audit patrimonial. Solutions assurantielles sur mesure. Structuration et transmission préparée. Cadres, professions libérales, dirigeants : 30 à 45 ans pour construire, 45 ans et plus pour transmettre.
Votre patrimoine se construit. Patrimoine immobilier, épargne, outils professionnels, droits sociaux. Une stratégie d'optimisation pour accélérer la constitution de votre capital.
Une cession, une transmission familiale, une transmission à titre gratuit. Le patrimoine professionnel et personnel sont liés. La fiscalité et la structure importent.
Un bilan patrimonial complet : analyse de votre situation actuelle, identification de vos objectifs, diagnostic des contrats existants, recommandations personnalisées.
Le prix est déduit intégralement si vous mettez en place les solutions avec moi.
Sélection des contrats adaptés. Allocation des investissements. Arbitrages et évolutions.
Couverture des risques. Protection du dirigeant et de la famille. Décès, incapacité, invalidité.
Stratégie de donation. Optimisation fiscale. Ingénierie assurantielle pour vos objectifs familiaux.
Je suis immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Couvert par une responsabilité civile professionnelle. Mes recommandations sont encadrées par mes obligations d'intermédiaire.
Aucune promesse de rendement. Aucune performance chiffrée. Aucune comparaison de produits présentée comme objective. Je vous parle franchement de ce qui peut fonctionner pour votre situation.
Décrivez votre patrimoine et vos objectifs. Nous vous proposons un bilan sur mesure et répondons à vos questions.