Accueil À propos
Qui sommes-nousÀ propos d'ITBA
L'expertise ne devrait pas être un luxe.
Une expertise patrimoniale et financière au service de tous — professionnels comme particuliers.
Pourquoi ITBA existe
Dans un environnement financier en constante évolution, les professionnels font face à des défis croissants : complexité réglementaire, exigences clients toujours plus élevées, besoin de flexibilité opérationnelle. ITBA a été fondée pour répondre précisément à ces enjeux.
Notre modèle repose sur une conviction simple : l'expertise ne doit pas être un luxe réservé aux grandes structures. Que vous soyez un CGP indépendant, une société de gestion ambitieuse ou un particulier en quête de clarté patrimoniale, ITBA vous apporte un accompagnement sur mesure, rigoureux et humain.
ITBA se positionne comme un partenaire opérationnel et stratégique premium — accessible, humain et rigoureux — combinant l'agilité d'un cabinet indépendant et le niveau d'exigence des grandes structures.
Notre vision
Devenir la référence de confiance pour les professionnels du patrimoine et les particuliers qui souhaitent bâtir et protéger leur avenir financier.
Mettre l'expertise financière et patrimoniale au service de tous, sans compromis sur la qualité, la rigueur et l'engagement humain. Notre mission
Qui est derrière ITBA
Trois ans passés du côté du commissaire aux comptes, deux ans passés du côté des plateformes à répondre aux CGP : les deux lignes B2B d'ITBA viennent directement de là.
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2022 — 2025
Auditeur Financial Services
Forvis Mazars — Paris
Audit financier de fonds d'investissement (OPCVM, private equity, immobilier) et de sociétés de gestion dont les encours s'échelonnent entre 10 et 20 milliards d'euros. Contrôle des valeurs liquidatives et re-performance des encours, contrôle des souscriptions, rachats, frais de gestion et plus-values réalisées, états de rapprochement des positions titres et bancaires, opérations sur titres. Organisation et suivi d'une dizaine de missions d'audit, en collaboration étroite avec les clients.
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2022
Analyste M&A
Kray & Co — Paris
Rédaction de mémorandums destinés aux investisseurs, études sectorielles et modélisation financière en vue de valorisations d'entreprises.
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2020 — 2022
Relation commerciale — conseillers en gestion de patrimoine
Nortia — Paris
Deux ans au contact quotidien des CGP : commercialisation de contrats d'assurance et de comptes-titres, présentation de solutions d'investissement (SCPI, FCPR, FCPI, SCI), élaboration des conventions de partenariat, études de contrats, simulations et backtesting, traitement des dossiers bloquants avec le service gestion.
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2017 — 2022
Master Finance d'entreprise et finance des marchés
IPAG Business School — diplôme visé par l'État, grade master
Cursus dispensé à 75 % en anglais : évaluation d'entreprise, gestion de portefeuille, finance quantitative, marchés et institutions financières. Semestre à l'université de Macédoine, en Grèce.
Engagement associatif
Sunrise Academy, Madagascar (2026) — un mois de volontariat auprès d'enfants défavorisés, à travers des activités éducatives en français et en anglais. Précédemment, quatre mois avec Conservation Volunteers Australia sur des missions animalières et environnementales.
Six piliers, et ce qu'ils changent concrètement
Excellence
Chaque livrable reflète notre engagement envers la plus haute qualité. Chaque analyse patrimoniale est documentée, justifiée et soumise à une double revue.
Intégrité
Transparence totale dans nos relations et nos recommandations, fondées uniquement sur l'intérêt du client.
Humanité
L'humain au centre de chaque décision. Nous prenons le temps de comprendre avant de proposer : chaque situation est unique.
Engagement
Nous nous investissons pleinement dans chaque mission. Disponibles, réactifs et impliqués au-delà de la mission contractuelle.
Innovation
Des approches créatives pour résoudre des défis complexes. Nous challengeons les pratiques établies pour trouver des solutions plus efficaces.
Partenariat
Des relations durables fondées sur la confiance mutuelle. Notre satisfaction, c'est quand vous revenez — parce que vous le voulez.
Nos partenaires
Un réseau construit pour élargir le champ des solutions — et pour ne jamais avoir à faire rentrer un client dans une case qui ne lui convient pas.
Compagnies d'assurance
Generali, Swiss Life, La Mondiale et d'autres assureurs partenaires pour les contrats vie et prévoyance.
Sociétés de gestion
Partenariats avec des gérants reconnus pour une sélection rigoureuse des supports d'investissement.
Plateformes de distribution
Accès à Nortia, plateforme de référence donnant accès à une large gamme de produits financiers.
Cabinets juridiques & fiscaux
Un réseau de notaires et d'avocats fiscalistes mobilisable sur les dossiers complexes.
Réseaux professionnels
CNCEF, Chambre des CGP : un engagement actif dans les organisations professionnelles du secteur.
Partenaires sociaux & ONG
Soutien à Sunrise Academy, une école à Madagascar, sur le terrain comme dans la durée.
Pour un impact positif
Responsabilité
Conseil orienté vers des solutions durables et éthiques pour les actifs de nos clients.
Inclusion
Rendre accessible l'expertise patrimoniale à tous, pas seulement aux ultra-fortunés.
Formation
Partage de connaissance et montée en compétences des professionnels que nous accompagnons.
Engagement social
Soutien à des initiatives d'éducation financière et de solidarité dans notre écosystème.
Un besoin précis ? Une simple question ?
Un premier échange ne coûte rien et clarifie souvent beaucoup. Dites-nous où vous en êtes, on vous dit franchement si et comment on peut aider.