Cabinets de gestion de patrimoine
Renfort opérationnel sur vos montages, la relation client, l'analyse patrimoniale. Vous vous concentrez sur la stratégie, nous gérons la charge.
Pour les professionnels du patrimoine
Renfort opérationnel immédiat.
Renfort opérationnel immédiat.
Sans recrutement, sans charges.
Cabinets de gestion de patrimoine, sociétés de gestion : un expert opérationnel prêt en huit jours. Montage de dossiers, support audit, analyse financière. Engagement flexible. Facturation au mois.
Le problème
Trois maux, une réponse
Trop de dossiers, pas assez de mains
Les montages clients s'accumulent. Chacun demande du temps, de l'analyse, une coordination avec les partenaires. Vos équipes sont bloquées.
Recrutement en trois mois, besoin maintenant
Une offre d'emploi répond à un manque qu'elle ne comblera que dans neuf à douze semaines. La charge existe aujourd'hui.
Charge fixe pour un besoin variable
Un salarié coûte 45 000 euros par an chargés, quoi qu'il se passe. Les périodes creuses ne font pas baisser la facture.
Trois publics
Une expertise adaptée à chacun
Sociétés de gestion
Préparation et accompagnement de votre campagne d'audit. Trois ans à auditer les fonds. Nous savons ce qui sera demandé.
Particuliers et dirigeants
Audit de votre patrimoine. Solutions assurantielles sur mesure. Transmission préparée.
Pourquoi ITBA
Un parcours, pas une promesse
Trois ans en tant qu'auditeur de fonds d'investissement chez Forvis Mazars. Nous savons ce qui sera demandé dans votre audit avant que ce soit demandé.
Deux ans chez Nortia, à traiter quotidiennement les dossiers des cabinets de gestion de patrimoine. Contrats, solutions d'investissement, dossiers bloquants.
Immatriculé auprès du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Couvert par une responsabilité civile professionnelle en cours de validité. Engagement de confidentialité signé avant tout dossier.
Concrètement
- Nous ne vous proposons rien que nous n'ayons déjà vu fonctionner.
- Les délais d'audit n'ont pas de secret pour nous.
- Votre patrimoine client et vos données sont traités avec le secret professionnel.
Notre méthode
Cinq étapes claires
Écouter
Comprendre votre situation et vos besoins réels avant toute proposition.
Analyser
Un diagnostic documenté, appuyé sur les faits.
Proposer
Des préconisations claires et chiffrées.
Mettre en œuvre
Montage, coordination, suivi administratif.
Suivre
Revues régulières et adaptation à vos évolutions.
Parlons-en
30 minutes pour clarifier
Un premier échange sans engagement. Vous nous dites où vous en êtes, nous vous disons franchement si et comment on peut aider.